中國秦朝，秦始皇為統一中國而征服嶺南，命大秦軍隊開(kāi)赴桂林郡興安修建靈渠，用以運送兵糧。時(shí)逢大旱之年，駱越部落首領(lǐng)諾莫吉的孫女依達妮為了祈求上天降雨，愿意犧牲自己祭獻天神。她在祭祀儀式中的美妙歌聲（詠嘆調《迷茫的心》），吸引了帶領(lǐng)軍隊路過(guò)此地，準備前往修建靈渠工程的大秦將軍于軒和。于軒和被依達妮的美麗善良所打動(dòng)， 制止了部落巫師都拉烏主持的祭祀活動(dòng)。依達妮心存感激，但也擔憂(yōu)旱情如何解決。于軒和向依達妮和駱越民眾說(shuō)明大秦軍隊奉秦始皇之命前來(lái)修建靈渠運河的目的，在聯(lián)通長(cháng)江水系和珠江水系方便運輸兵糧的同時(shí)，還可以解決當地的水源問(wèn)題，于軒和的話(huà)和氣度打動(dòng)了依達妮。好客的駱越民眾載歌載舞的歡迎大秦軍隊，部落武士頭領(lǐng)亞洛一直愛(ài)戀依達妮，于軒和也為依達妮而動(dòng)心。諾莫吉老爹、亞洛與都拉烏對是否歡迎大秦軍隊修建靈渠產(chǎn)生爭執（男聲三重唱）。于軒和請諾莫吉老爹、依達妮、亞洛、都拉烏等人去大秦軍營(yíng)赴宴，共同商量修建靈渠運河事宜。于軒和帶領(lǐng)大秦軍隊繼續進(jìn)軍，依達妮與駱越民眾相送。
大秦軍營(yíng)，于軒和獨自研究靈渠資料，若有所思回想對依達妮的愛(ài)戀感覺(jué)，此時(shí)，侍女玉兒稟報駱越客人到軍營(yíng)。酒席間于軒和向眾人說(shuō)明大秦修建靈渠的計劃和修建靈渠對駱越部落的重要性，并請教老爹當地的地理地貌和風(fēng)土人情（宣敘調），老爹（宣敘調）告訴了于軒和相關(guān)情況并表達對修建靈渠的支持。玉兒演奏古琴為酒宴助興，依達妮被音樂(lè )所感染，隨著(zhù)音樂(lè )翩翩起舞。歌舞中間，于軒和起身和著(zhù)依達妮舞劍助興，兩人相互抒發(fā)情懷。亞洛在一旁看見(jiàn)醋意大發(fā)， 持刀與于軒和對峙，并執意要與于軒和比武決斗。
第二天，部落圣地的泉水旁，亞洛全副武裝與部落武士們殺氣騰騰地等待于軒和的到來(lái)。而于軒和不帶一兵一卒， 布衣佩劍，在玉兒的陪同下赴約（二重唱）。于軒和表達了對依達妮的愛(ài)戀，并表示情感是個(gè)人私事，不要影響軍隊與部落共同修建靈渠。前來(lái)調解的諾莫吉老爹和依達妮勸說(shuō)雙方應以大局為重，不要決斗，然而亞洛堅決不從。正在爭執之間，忽報外族部落大舉入侵圣地欲爭奪水源。諾莫吉老爹上前與對方頭領(lǐng)對話(huà)，談判之中，都拉烏指使手下用冷箭射死對方的武士，以激化矛盾。對方頭領(lǐng)大怒，舉刀砍傷老爹，雙方陷入一片混戰之中。于軒和協(xié)助部落搶回傷重的老爹，并為救依達妮而受傷，他的英勇和真誠感動(dòng)了亞洛。諾莫吉老爹臨終前囑咐依達妮繼續幫助大秦軍隊修建靈渠，同時(shí)要提防都拉烏的陰謀。
諾莫吉老爹的葬禮上，幾十面銅鼓敲擊、眾人舞蹈、八位壯漢揮長(cháng)刀砍牛祭祀老爹。依達妮手捧象征駱越部落權利的牛角歌唱（詠嘆調《我心向往》），表達對生命、幸福生活和愛(ài)情的向往與追求，表示一定要解決水源問(wèn)題，制止流血斗
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爭，并要披麻戴孝為大秦軍隊修建靈渠做向導。亞洛也表示要協(xié)助依達妮完成老爹的遺愿。于軒和表達對依達妮的愛(ài)意。都拉烏暗暗在心中盤(pán)算，除掉了老爹，只要再除掉依達妮就可以?shī)Z取首領(lǐng)位置。
半年后，靈渠修建工地。駱越民族男女青年對情歌，于軒和、依達妮也互相表達愛(ài)戀之情和憧憬未來(lái)的幸福生活，相約靈渠修通之時(shí)，就是他們的大婚之日。按照勘測設計的施工方案，靈渠必須穿越駱越部落的圣地，工地施工即將在部落圣地進(jìn)行。都拉烏煽動(dòng)部落的族民，說(shuō)依達妮被大秦漢人所誘惑，背叛了駱越民族，要來(lái)破壞圣地，并鼓動(dòng)族民去靈渠工地鬧事，阻撓工程的進(jìn)行（都拉烏領(lǐng)唱，眾人憤怒、指責的合唱）。于軒和、依達妮等人勸導駱越部落的武士和民眾，于軒和、依達妮（二重唱）講明修建靈渠帶給部落的好處以及老爹的遺愿。眾人質(zhì)疑，不知道應該相信誰(shuí)。此時(shí)秦始皇欽差大臣監察御史史祿駕到頒詔圣旨，秦始皇圣命史祿統領(lǐng)靈渠工程的修建，盡快修通靈渠運河，如有人阻攔格殺勿論。大秦軍隊與駱越民眾武力對峙，氣氛大有一觸即發(fā)之勢。依達妮勸導駱越民眾不要無(wú)謂犧牲，沖擊靈渠工地是違抗圣旨， 會(huì )惹來(lái)整個(gè)部落的殺身之禍。亞洛告訴駱越民眾，靈渠是要穿過(guò)部落圣地，但先要經(jīng)過(guò)諾莫吉老爹的墓地和依達妮的家園，依達妮為了部落永久解決水源問(wèn)題，寧愿犧牲自己個(gè)人的利益，也要確保靈渠工程的順利進(jìn)行。史祿感謝依達妮對靈渠工程的無(wú)私支持，希望駱越民眾以國家和民族的利益為重，以修建靈渠的大局為重，同時(shí)強調皇命圣旨是任何人都不能違抗的。于軒和奉史祿之命帶領(lǐng)軍隊加強工地防衛，軍隊與駱越民眾的對峙氣氛更加緊張。都拉烏命手下對于軒和射冷箭，企圖激怒雙方相互廝殺。依達妮在情急之下挺身為于軒和擋住了利箭，依達妮胸口中箭，于軒和沖上前去緊緊抱住依達妮。依達妮臨終前唱詠嘆調《天堂人間相連》表達自己對部落的熱愛(ài)、對大秦漢人的感謝、對于軒和的愛(ài)情、對美好生活和生命的向往和眷戀。
民眾和武士亂刀砍死都拉烏，擁向依達妮。在史祿、于軒和、亞洛的帶領(lǐng)下，全體駱越民眾和軍士將依達妮放在一個(gè)用華蓋罩著(zhù)的抬架上高高抬起，高唱頌歌，在輝煌燦爛的音樂(lè )中結束全劇。
